На рынке инновационных компактных камер и дронов ожидается главная битва. Две компании — DJI и Insta360 начали одновременный заход в сегменты друг друга: DJI выпустили свою первую 360 градусную камеру, а Insta360 уже опубликовали тизер своего первого дрона, который будет выпущен под брендом Antigravity. GoPro также в ближайшее время представят новую 360 градусную камеру — GoPro Max 2.
Основная тройка производителей, о которой пойдет речь в этом материале, это DJI, Insta360 и GoPro. Все они так или иначе пытаются «играть на одном и том же поле», то есть акцентируют внимание на компактных экшен-камерах, а теперь и дронах (за исключением GoPro, которая потерпела в этой области провал), и 360 градусных решениях.
Участники гонки не равны
Конечно же, DJI серьезно вышла за рамки сегмента экшен-камер. Компания начинала с дронов, затем перешла на микрофоны (DJI Mic 2 до сих пор на пике популярности), стабилизаторы (см. обзор современного базового стаба DJI RS4 от Photar.ru), и полноценные кинокамеры, например, DJI Ronin 4D.
Кстати, эта стабилизированная по 4-м осям кинокамера продается в России на текущий момент по цене от 600 тысяч рублей. На нее был снят популярный драматический сериал «Переходный возраст».
В тоже время, определить рыночную капитализацию DJI — затруднительно. Это частная компания не проходила IPO, то есть ее акции не торгуются на бирже. Если у вас возникает вопрос почему — то вот краткий ответ:
- DJI — мировой лидер коммерческих дронов с долей в 70% (по данным Bloomberg и других аналитиков).
- В этой связи ей не требуются дополнительных частных инвестиций. Компания финансирует разработки и производство из собственных доходов.
- Именно поэтому ей удается сохранять полный контроль за стратегией и развитием, не опираясь не мнения частных инвесторов.
- Генеральный директор DJI Франк Ван — ярый сторонник полной независимости компании. Он и другие основатели DJI сохраняют контрольный пакет голосов
Однако для понимания приведем несколько цифр. В 2021 году выручка DJI составила 3.8 млрд долларов, указано на Википедии. Данные на 2024 год пока не раскрываются.
GoPro за тот же 2021 год получила выручки 1.1 млрд долларов (то есть в три раза меньше), а у Insta360 — 185 млн долларов (то есть в 21 раз меньше, чем у DJI).
Однако если посмотреть на показатели 2024 года (у DJI они официально не раскрываются), то GoPro демонстрирует рецессию: 1 млрд долларов, Insta360, напротив, прогрессирует с показателем в 775 млн долларов.
В ближайшие годы эти две компании сравняются по показателям, а в дальнейшем, вероятно, Insta360 обгонит американскую компанию, если та не предпримет активных действий. И она, судя по всему, пытается.
Провал коптера GoPro и вторая попытка войти в сегмент 360 градусных камер
Рыночный подход DJI явно оказался успешнее, чем у GoPro, хотя компании начинали с разных сегментов. GoPro — с экшен-камер, а DJI — с любительских дронов. Однако американская компания рассчитывала пойти тем же путем, а именно постепенно расширять номенклатуру гаджетов для съемки видео.
Так, в 2016 году GoPro выпустила коптер с говорящим названием GoPro Karma. По какой-то причине производитель представил совершенно сырой продукт: спустя несколько дней после появления на рынке в интернете появились отзывы о сбоях в работе GoPro Karma.
Дрон GoPro мог резко потерять питание в полете, что приводило к опасным ситуациям — коптер просто падал. В случае если бы пострадали люди — это могло серьезно повлиять на репутацию GoPro как компании. Производитель немедленно отреагировал: 2500 дронов были отозваны, а их покупателям пообещали вернуть деньги и в качестве компенсации подарить GoPro Hero5 Black.
Кстати, по поводу модели GoPro Hero5 — я и сам являлся владельцем данной экшен-камеры. В ней была заявлена защита от воды/брызг, но после пары горок в аквапарке гаджет перестал работать. Деньги удалось вернуть.
Однако GoPro не отчаивались. Было принято решение доработать дрон GoPro Karma и вновь выйти на перспективный рынок. Однако пользователи уже не могли ассоциировать эту модель с надежным коптером — продажи провалились, направление было закрыто.
Штат GoPro был сокращен на 20%, а в январе 2018 года направление дронов было закрыто. Однако компания, очевидно, понимает, что выжить на одном лишь сегменте экшен-камер (даже будучи одним из самых популярных брендов подобных устройств) проблематично. Поэтому GoPro сделала шаг в область 360-градусных компактных камер.
В октябре 2019 года на рынок выходит GoPro Max — первое 360 градусное решение от американского производителя.
С этой камерой GoPro имела определенный успех — выпущенные модели были полностью распроданы в 2023 году. При этом несмотря на пандемию в 2021 году выручка компании росла. В том числе, за счет продаж GoPro Max.
Пользователи хвалили камеру за качественный звук и стабилизацию, но ругали за запутанное ПО и сложности с редактированием 360 градусного видео. Некоторые из них напрямую писали, что работать с решениями Insta360 оказалось гораздо проще.
Вероятно, именно по этой причине компания приняла решение выпустить GoPro Max 2, которая станет работой над ошибками и продемонстрирует реальный уровень GoPro, как разработчика современных 360-градусных решений.
GoPro Max 2. Вторая попытка
В ближайшее время GoPro выпустит второе поколение своей 360 градусной камеры — GoPro Max 2. Первый тизер этой модели уже опубликован:
Однако, опять же, по какой-то причине у GoPro возникли серьезные проблемы при разработке GoPro Max 2. Компания заявила о разработке этой модели еще в сентябре 2023 года (!), то есть почти два года назад.
Затем, в мае 2024 года GoPro сообщила, что релиз состоится в конце года. Но затем дата была сдвинута на 2025 год, который на момент публикации уже перевалил за экватор, а камеры все нет.
Опять же, если мы станем задаваться вопросом, а почему так произошло — ответ можно сформулировать тезисно:
- У компании GoPro серьезные проблемы. Ее генеральный директор Николас Вудман добровольно отказался от зарплаты в 850 тысяч долларов в год (67 млн рублей по текущему курсу), а акции и выручка в последний год значительно снизились
- В 2024 году выручка GoPro упала на 20%, а убыток за год составил 432 млн долларов
- Компания уже дважды объявляла о сокращениях, чтобы сэкономить 50 млн долларов годовых расходов
- Еще в 2021 году капитализация GoPro составляла 1.6 млрд долларов, в 2025 году стоимость GoPro составила всего 115 млн долларов
Это если говорить о финансовых показателях. Но все эти данные лишь отражают текущую рыночную ситуацию компании. Давайте разберем ее подробнее.
- Изначально (в 2014 году) акции GoPro торговались на уровне 24 долларов за бумагу, а затем взлетели до 90 долларов. Рыночная капитализация компании превысила 10 млрд долларов.
- Эти показатели — абсолютно нереалистичны для компании, которая продает нишевый продукт: экшен-камеры. Поэтому уже к концу 2015 года акции GoPro упали более чем в 4 раза.
- Волнообразное развитие смартфонов дополнительно «откусило» сегмент рынка GoPro. Необходимость покупки экшен-камеры у массового потребителя пропала: флагманские камерофоны имеют качественную стабилизацию, хорошую картинку, звук и еще и всегда под рукой.
- Провал с дроном GoPro Karma подорвал репутацию бренда и доверие инвесторов.
- Конкуренция в сегменте экшен-камер: появились решения от Insta360 и DJI.
Таким образом, из-за серьезных сложностей компания сильно затянула разработку GoPro Max 2. И теперь имеет большие надежды на эту камеру. Сразу несколько источников опубликовали подробные изображения GoPro Max 2:
Эта модель должна составить конкуренцию Insta360 X5 (подробнее Photar.ru писал о ней в отдельном материале), а также с представленной на этой неделе DJI Osmo 360.
Редакция Photar.ru считает, что GoPro придется очень потрудиться, чтобы навязать конкуренцию экосистемам Insta360 и DJI в области 360-градусных решений. Хотя бы по той причине, что разработка GoPro Max 2 длилась слишком долго, модель могла устареть еще до полноценного релиза.
DJI выходит на рынок 360 градусных камер против флагманской модели Insta360 X5
Сегмент 360 градусных камер теперь выглядит крайне конкурентным. В основном за счет новинки от DJI и уже пятого поколения камеры от Insta360 — модели Insta360 X5. Именно с этими двумя продвинутыми гаджетами придется конкурировать выстраданной GoPro Max 2.
При выпуске же DJI Osmo 360 компания целиком и полностью нацеливалась на конкуренцию с Insta360. В маркетинговой кампании подчеркивалось: «DJI Osmo 360 предлагает инновации в области съемки, поднимающие существующие отраслевые стандарты» и «самые четких фотографии на рынке 360-градусных камер». И это были не пустые заявления.
DJI немедленно обратила внимание на свой более крупный CMOS-сенсор 1/1.1 дюйма по сравнению с 1/1.28 дюйма у Insta360, а также на то, что новая DJI Osmo 360 — первая 360-градусная камера, способная снимать 360-градусное видео с разрешением 8K 50 к/с, а также непрерывно записывать видео 8K 30 к/с в течение 100 минут.
Это сразу же нацеливает потенциальных покупателей на сравнение с Insta360 X5, которая может записывать видео 8K со скоростью до 30 кадров в секунду и видео 5.7K 60 к/с.
«С выпуском Osmo 360 компания DJI бросает вызов устоявшемуся положению дел на рынке 360-градусных камер», — смело заявили в DJI.
Insta360 наносит ответный удар
Китайский новатор Insta360 — пока самая маленькая компания из приведенной в этой статье троицы. Однако она усердно работает для того, чтобы выпускать продвинутые решения.
За предыдущие годы Insta360 успела выйти на рынок экшен-камер. Последний релиз — Insta360 Ace Pro 2 с оптикой Leica Summarit (13mm в эквиваленте) и матрицей 1/1.3 дюйма.
Несмотря на то, что очевидно модель Insta360 Ace Pro 2 имеет принципиально иную конструкцию, нежели камеры GoPro — американская компания подала в суд на Insta360. Photar.ru детально писал об этом в отдельном материале.
Однако с технической точки зрения камера Insta360 Ace Pro 2 превзошла решения от GoPro: здесь установлено сразу два процессора, поддерживается запись 8K 30 к/с и 4К 120 к/с, режим PureVideo с ИИ-шумоподавлением, откидной вверх дисплей. Всего этого экшен-камеры GoPro лишены.
Сейчас Insta360 решает сделать опасный выпад в сторону DJI — представить собственный 360 градусный коптер под суббрендом Antigravity. Вероятно, отдельный бренд выбран для того, чтобы в случае неудачи (как у GoPro) не подставить основной под репутационные издержки.
В маркетинговой кампании нового коптера компания заявила, что он «произведет революцию в отрасли», «позволит пилотам познавать и запечатлевать мир способами, которые раньше были невозможны».
Однако шаг Insta360 любопытен прежде всего с точки зрения подхода: компания не хочет втягиваться в прямую конуренцию с коптерами DJI — она анонсирует совершенно новый дрон. Со 360-градусной съемкой в 8К. Аналога от DJI нет.
Официальный релиз запланирован на август 2025 года, сообщал Photar.ru ранее. Таким образом, Insta360 намерена объединить собственные программные разработки в области 360-градусного видео с сегментом, в котором опыта у нее нет — любительскими дронами.
Подобный подход у GoPro (дрон Karma предусматривал установку экшен-камеры GoPro) вызвал серьезные сложности и в конечном итоге серьезно повлиял на рыночную капитализацию компании. Получится ли у Insta360 преодолеть возможные проблемы — интересный вопрос.
Ранее Photar.ru сообщал, что DJI готовятся представить новую стабилизированную камеру DJI Osmo Pocket 4, которая будет разрабатываться с использованием технологий компании Hasselblad. Кроме того, компания все еще рассчитывает полноценно выйти на рынок беззеркальных камер — это может вывести DJI на уровень крупнейших игроков: Canon, Sony, Nikon, Fujifilm и Panasonic.
